Saisir un nouveau projet
Le signe plus ouvre la fenêtre de saisie d'un nouveau projet.
Champs
- Société : définie automatiquement.
- Numéro de mandat : créé automatiquement ou transféré via interface (Enterprise uniquement).
- Désignation : nom du projet dans codeto plan (obligatoire).
- Nom d'affichage : nom d'affichage alternatif facultatif. Utile lorsque les projets sont importés via interface avec de longs numéros (Enterprise uniquement).
- Chef de projet : enregistrement du chef de projet ; utile par la suite pour les filtres.
- Début et fin du projet : la période apparaît en vert dans le calendrier (purement informatif). Des réservations hors période restent possibles.
- Note : si une note est saisie, un « N » apparaît à droite du nom du projet.
Notes de projet ou notes de réservation
Les notes saisies sur le projet concernent l'ensemble du projet. Elles sont visibles dans les détails du projet, y compris pour les collaborateurs dans l'application mobile lorsqu'ils ouvrent les détails du projet.
À l'inverse, les notes saisies dans la fenêtre de réservation ne valent que pour cette réservation et n'apparaissent pas dans les notes du projet. Voir Créer une réservation dans la vue Projets.
Modifier et masquer les projets existants
Un clic sur le nom d'un projet existant rouvre la même fenêtre et tous les champs peuvent être modifiés. La case « Masquer » retire le projet de la liste. Le réafficher se fait comme pour les collaborateurs : Masquer et afficher.