Neues Projekt erfassen
Über das Plus-Zeichen öffnest du das Fenster zur Erfassung eines neuen Projekts.
Felder
- Geschäftsstelle: wird automatisch gesetzt.
- Auftragsnummer: wird automatisch erstellt oder per Schnittstelle übertragen (nur Enterprise).
- Bezeichnung: Name des Projekts in codeto plan (obligatorisch).
- Anzeige-Bezeichnung: Optional abweichender Anzeigename. Hilfreich, wenn Projekte per Schnittstelle mit langen Projektnummern importiert werden (nur Enterprise).
- Projektleiter: Hinterlegung des Projektleiters; später nützlich für Filter.
- Projektstart und Projektende: Der Zeitraum wird im Kalender grün hinterlegt (rein informativ). Buchungen sind auch ausserhalb möglich.
- Notiz: Ist eine Notiz hinterlegt, erscheint ein «N» rechts von der Projektbezeichnung.
Projekt-Notizen vs. Buchungs-Notizen
Am Projekt hinterlegte Notizen betreffen das ganze Projekt. Sie sind in den Projektdetails sichtbar, auch für Mitarbeitende in der Mobile App, wenn sie die Projektdetails öffnen.
Notizen, die im Buchungsfenster erfasst werden, gelten dagegen nur für die einzelne Buchung und erscheinen nicht bei den Projekt-Notizen. Mehr dazu unter Buchung erstellen in der Projektansicht.
Bestehende Projekte bearbeiten und ausblenden
Ein Klick auf den Namen eines bestehenden Projekts öffnet dasselbe Fenster, alle Felder lassen sich nachträglich bearbeiten. Mit dem Haken «Ausblenden» verschwindet das Projekt aus der Projektliste. Das Wiedereinblenden funktioniert gleich wie bei Mitarbeitern: Aus- und einblenden.