Controllo rapporti, visare o rifiutare
I capiprogetto e i responsabili lavorano in viste leggermente diverse. Questo capitolo mostra come i rapporti vengono controllati e visati o rifiutati in entrambi i ruoli.
Capiprogetto
I capiprogetto hanno due modalità di controllo. Quale variante è adatta dipende dal fatto che il controllo avvenga per progetto o per persona.
I capiprogetto vedono l'intera settimana di una persona nel contesto (incluse assenze e voci esterne ai propri progetti). Tuttavia puoi visare o rifiutare solo le voci relative ai tuoi progetti.
Variante A: per progetto
Controllare tutti i rapporti di un progetto. Adatta quando il controllo avviene per progetto.
Nella panoramica progetto accettare o rifiutare direttamente i rapporti. L'azione vale per tutti i collaboratori che in quella giornata hanno rapportato sul progetto.
Capoprogetto, vista progetto
Raccomandazione: aprire il progetto nella vista dettagliata. Si vede così chi ha rapportato in quale giorno. Visare o rifiutare singoli blocchi, oppure usare in basso a destra «Approva tutto» o «Rifiuta tutto».
Capoprogetto, vista progetto con un progetto espanso
Variante B: per collaboratore
Controllare l'intera settimana di una persona nel contesto. Adatta quando si vuole valutare la settimana nel suo insieme.
- Nella pagina di panoramica espandere «I miei collaboratori, Rapporti da visare».
- Compaiono i collaboratori con rapporti da visare, raggruppati per settimana.
- Con «Vedi settimana» saltare direttamente nella settimana.
Capoprogetto, panoramica collaboratori «Rapporti da visare»
Capoprogetto, settimana di un collaboratore
Aggregare le voci
Nel controllo rapporti le voci identiche possono essere aggregate, in modo che non venga rappresentato ogni singolo blocco, ma direttamente il totale delle ore per il progetto nel relativo giorno.
Vengono aggregate solo le voci che coincidono in tutte le caratteristiche: stesso giorno, stesso progetto, nessuna nota aggiuntiva, nessuna maggiorazione o aggiunta diversa. Non appena anche un solo dettaglio differisce, le voci restano visibili come blocchi separati.
Esempio: tre prenotazioni nello stesso giorno sullo stesso progetto, senza nota e senza maggiorazione, vengono aggregate in un'unica voce con la somma delle ore. Se invece sono presenti due blocchi, uno dalle 07:00 alle 09:00 con nota A e uno dalle 09:30 alle 12:00 con nota B, entrambi restano indicati separatamente.
Controllo rapporti, voci aggregate
Controllo responsabile (spesso segreteria) e responsabili
I responsabili lavorano nella scheda «I miei collaboratori». Chi è contemporaneamente capoprogetto e responsabile dispone di entrambe le viste.
Quali collaboratori compaiono? Tutte le persone collocate al di sotto di te nella struttura di visione. Le modifiche a questo elenco sono possibili solo con autorizzazione admin.
Responsabili, elenco collaboratori
Accettare o rifiutare direttamente i rapporti, oppure aprire la vista dettagliata per ogni collaboratore per controllare con maggior precisione il periodo (giorno, settimana, mese o anno). Nella vista dettagliata si possono rilasciare o rifiutare tutti i rapporti in una volta, in alternativa singoli blocchi.
Responsabili, vista dettagliata per collaboratore
Filtri
I filtri valgono in modo identico in «I miei collaboratori» e «I miei progetti».
- Rapporti assegnati a me: tutti i rapporti attualmente assegnati a me, anche singoli giorni inoltrati.
- Settimane chiuse, tutti i rapporti assegnati a me: solo settimane completamente chiuse. Qui è in attesa la visione dell'intera settimana.
Filtri rapidi di data per rapporti aperti
Per i rapporti aperti sono disponibili filtri rapidi di data: mese corrente, mese precedente, ultimi tre mesi, inizio anno. Utili per il controllo quotidiano o per la retrospettiva su periodi più vecchi.
Visare e rifiutare
Due modalità:
1) Per giorno tramite mouse
Passare il mouse su un rapporto; compaiono segno di spunta verde (visare) e croce rossa (rifiutare). L'azione vale per l'intera giornata, anche se la giornata è composta da più blocchi.
Visare e rifiutare, per giorno
2) Espandere per precisione a livello di blocco (consigliato)
Cliccare sulla freccia accanto al nome per espandere la persona. Diventano visibili i singoli blocchi.
Visare e rifiutare, espandere
- Visare o rifiutare singoli blocchi con segno di spunta o croce.
- Un clic su un blocco apre un pop-up con i dettagli.
- In basso «Apri settimana» per effettuare adattamenti propri.
- «Approva tutto» o «Rifiuta tutto» sono possibili.
- Il rifiuto richiede sempre una motivazione.
Al termine della visione controllare le aggiunte variabili della settimana e integrarle se necessario, vedi Controllare e aggiungere aggiunte variabili.